企业商机录入，在CRM系统中统一管理 根据地区、行业等，销售跟单分类管理 进展记录随时填写，跟单进展及时完善 多种方式查询，快速了解跟单进展情况 必要时可直接将跟单导出为Excel文件

设置销售任务，员工自主分析任务完成情况 根据实际情况，设置年-季-月销售任务 销售任务调整智能化，便于应对市场波动 销售任务与目标结合，任务完成情况随时可查

售前指导员工获取必备资料，了解客户需求、再次拜访时间、 竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等； 售中进行一系列的流程控制，如报价、发货、付款等各项审批， 商务环节完全自动化，不会因人为因素造成损失； 售后详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。

将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段 每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性 商机进展阶段、进展详情一目了然，方便业务指导

交易产品、费用、交货、付款情况 客户销售统计、客户活跃统计 产品交易统计、销售回款排行榜 企业与客户的交易情况详细记录

图表统计分析跟单，企业的销售决策中心 跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计 跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计 部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析 销售任务分析、预计成交分析、跟单走势 跟单同比分析、跟单环比分析

销售跟单成交（成交金额、成交数量）排行，成交明细 快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况； 销售完成率排行统计：对比销售完成额与销售任务， 快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等；

超期跟单管理、跟单移交